企业要上客户管理软件，可是个大工程，这其中有件事，是必须得做的，那就是企业内部的需求调研，那么，对于企业来说，这个调研怎么来做呢，我们一起来看一下。

1、成立调研组

企业的客户管理软件需求调研，如果想做到专业、高效率的完成，指派专人或者专项组来专门负责，那是非常必要；同时，这个专项组的成立必须要由决策者来亲自管理，调研中借助决策者的威望，会使得调研高效进行，达到事半功倍的效果。

调研组成立之后，还要召开管理层会议或者全体员工大会，并由决策者在会上宣布企业内部需求调研组的成立，以便于调研组后期工作的开展。

2、各部门调研

当专项组成立之后，第一件事，就是企业工作流程的优化和固定，结合各部门经理和管理层的建议，以确定每项工作的部门归属，并对工作流程进行优化确定；第二件事，就是各部门的具体工作流程内容的确定，对各部门员工进行调研并结合部门经理的意见，以确定部门每个岗位的职责和工作内容。

如果说，企业对于一些具体调研事项还要了解的话，可以去智邦国际、SAP、oracle等厂商的客户管理软件网站去参考一下，他们对企业内部需求调研应该注意的事项，都有详细的说明。

当企业的工作流程和具体的工作内容确定好之后，这时候，客户管理系统前期的调研就完成了，再之后，就是对调研进行总结和优化评估，评估好之后，就是最后的调研结果了，可以从岗位权限分析和具体的工作内容进行调研结果呈现。

3、调研结果

岗位权限：一般企业的岗位类型大致分为：总经理、部门经理、普通员工。在这里，我们以这几个类型的员工为例，进行岗位权限分析。

工作内容：在工作内容的呈现上，我们以客户管理、销售管理、合同管理、销售团队管理、财务管理、日常管理为例，示范一下应该具备的内容。

当岗位权限和工作内容都确定好之后，企业就可以匹配客户管理软件了，给大家看一下客户管理软件的效果，大家也可以亲自去免费体验一下。