【数据分析】2016中国工程机械行业发展现状

时间：2016年06月08日

      近年来，我国工程机械行业由于产能过剩，同质化竞争等问题一直呈持续下滑趋势。如此形势下，众传统企业纷纷寻求转型发展。为了解决行业痛点，实现转型升级。2016年5月19日，由正配商城承办的“2016工程机械后市场互联网+高峰论坛”在厦门成功召开，论坛邀请了行业各领域专家从多方面为参会企业家解读行业形势、提供思路、分享经验。其中，中国工程机械工业协会配套件分会贾晓雯秘书长关于《工程机械后市场现状及电商发展》的演讲引起了广泛的关注。

贾晓雯秘书长的演讲主要分为三部分：

①工程机械行业整体情况介绍；

②分析目前行业存在的发展潜力，为行业发展提供思路； 

③对于工程机械配套件行业发展的建议

一、工程机械行业整体情况

工程机械行业从2011年4月-2015年，一直是一种下降的趋势。

当前，工程机械行业存在的主要问题：

￭工程机械行业整体性下滑仍在继续；

￭ 产品同质化，产能严重过剩；

￭超期服役、排放不达标的设备仍大量使用，相关制度法规不完善；

￭ 企业经营效率和利润继续下降，裁员现象普遍；

￭出口继续保持较低增速，对整体工程机械行业运行支撑有限。

2015行业主要产品销售情况

挖掘机累计销量56350台，同比下降37.7%。

装载机累计销量73581台，同比下降51.1%。

平地机累计销量2620台，同比下降28.5%。

压路机累计销量10388台，同比下降27.2%。

摊铺机累计销量1804台，同比增长3.86%。

叉车累计销量327626台，同比下降8.9%。

电动叉车累计销量120117台，同比增长8.98%；

内燃叉车累计销量207509台，同比，下降16.8%；

铣刨机累计销量594台，同比增长23.5%；

汽车起重机累计销量9327台，同比下降33.8%。

履带起重机累计销量1196台，同比下降10.1%。

随车起重机累计销量8169台，同比下降26%。

轮胎起重机累计销量328台，同比增长49.1%。

可以看出，摊铺机、电动叉车、铣刨机、轮胎式起重机、高空作业平台、掘进机械等产品逆势实现一定增长。

2015年，全行业包括挖掘机、装载机等在内的11类工程机械产品总销量约为49.2万台，相较历史最高峰的2011年下滑超过70%，比2014年下滑超过40%，这是自2012年以来连续第四年的下滑，并且是最为严重的一次。

2016年1-4月行业产品销售情况 

截止到2014年底， 

工程机械主要产品保有量约为650万～710万台。

二、工程机械行业仍有巨大潜力

１. 国Ⅲ排放标准的实施，将通过更新换代会产生约250万台工程机械增量空间。迫使企业加大力度改革产品，突破技术“瓶颈”。目前，相关部门正在推动相关政策的出台，刺激用户的积极性，这需要一个过程。

２.禁止非正常渠道进口的工程机械，主要针对挖掘机产品。如果能有效遏制非正常渠道进口，每年能新增近万台挖掘机的市场空间，相当于中国挖掘机十分之一左右的产量。

３. 2015年，中国企业在“一带一路”相关的60个国家新签对外承包工程项目合同3987份，新签合同额926.4亿美元，占同期中国对外承包工程新签合同额的44.1%，同比增长7.4%；完成营业额692.6亿美元，占同期总额的45%，同比增长7.6%。

如今的市场，无论是制造商还是代理商，都处于微利时代，市场低迷的时候更需要进行调整，根据市场与客户需求调整经营理念和营销思路是企业准确把握市场脉搏的重要手段。

事实上，很多企业已经开始逐渐重视服务，开始加大服务的投入，希望在服务上能够有所突破，能够树立良好的品牌形象。

我国工程机械行业对围绕工程机械售后使用过程中的各种服务的后市场的发展都不够重视，后市场发展程度远远落后于发达国家。相关数据显示，欧美日国家工程机械行业的利润构成中，新设备贡献比例不到20%，维修服务贡献率却占据半壁江山，此外，配件环节、租赁等业务以及二手设备贡献率也十分突出。

然而任何一个市场的发展都难免会出现一些弊端，工程机械后市场亦不例外。服务投入高、利润低，服务定位为整机销售的辅助，服务创造利润意识薄弱等市场软肋已经初现端倪。

基于目前的后市场状况和内外部因素，有远见的企业已将后市场提升到战略层面，针对企业自身情况，制定后市场发展战略。包括细分工程机械客户对于后市场的需求，为客户量身定制后市场解决方案等内容。解决方案可涵盖后市场服务、配件、经营性租赁、二手机、再制造这等。推动后市场向市场化发展，改善企业盈利模式，提升企业盈利能力。

作为工程机械后市场综合电商服务平台，正配商城既符合了国家政策导向，亦符合市场需求和发展规律。

正配商城的正式运营开启了中国首个工程机械正品配件在线交易平台，实现了厂家与终端买家的直接线上交流，更加提升了行业产品信息的对称性和透明度，构建了工程机械后市场全新的生态供应链。促进工程机械产品后市场的快速健康发展。

将互联网技术和电商运营管理理念结合，同时引入到工程机械后市场，改变了传统的经营模式，实现了厂家与用户的直接线上交流、信息共享，有效降低物流成本、减少资金占用，提高原厂正品配件的市场占有率，必将促进后市场有序健康发展。

三、工程机械配套件行业发展建议

1. 关注后市场

配套件企业要学会用“几条腿”走路，主机配套、售后市场和外贸三者要紧密结合，这样当某一板块出现下滑时，对于企业的影响就不至于太大。

基于当前的行业形势，配套企业应当及时改变发展策略，改变原有单纯依靠主机厂家的局面，将更多精力投入到后市场和出口领域中。目前，行业中一些提早进行战略调整的企业在不景气的工程机械大环境下仍然实现了较快成长。

2. 配套件企业应加快“走出去”

近年来，我国工程机械主机企业加大了对“走出去”战略的关注。以柳工为例，2015年海外销售收入占比达到31.51%。2016年初，徐工在非洲市场成功签约了174台订单，总价值超7000万元，国机重工洛阳公司也在2016年一季度实现出口销量比去年同期增长40%。

事实上，海外市场不仅是主机企业的机会，也是配套件企业的机会，例如在非洲，主机卖过去，但配件市场还是空白，维修市场还没有建立起来，而我们的产品完全符合这些市场的需要，这就是我们的机会！

3. 零部件企业需放开眼界，与互联网合作共赢

当前，电子商务的发展和应用已经成为自工业革命后至今在经济领域中最广泛、最深刻的革命性变革。在工程机械行业中，以制造商为纽带，形成了制造商、经销商、配件供应商、维修服务商、用户以及有关金融单位等构成的行业产业链，组成和推动工程机械行业电子商务发展。电商平台的上线，为企业更好地服务用户、整合产业更好地运营提供了便利，当然，也促进了工程机械行业更好地发展。

“十三五”期间，通过制定行业企业“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网与工程机械制造相结合，把行业企业信息化建设推向新高度。

4. 重视服务业务，提升服务能力

从卖产品向卖服务延伸是工程机械行业发展的必然趋势。要发挥企业的自身优势，为用户提供系统解决方案，包括前期项目设计、安装调试、维修检修等运行服务，特殊物流和设备融资等延伸服务，由一次性卖产品彻底转变为长期提供服务；要建立开放的研发平台，增加研发投入，提高自主技术创新能力，增强产品技术含量；要围绕提供系统解决方案和远程在线监测服务，运用大数据手段，全面整合企业资源，实现智能化生产。

5. 单打独斗，不如抱团取暖

市场整体不景气，企业压力巨大，于是不少工程机械企业开始探索新的发展出路，希望能够在新的领域或是通过新的运营模式来缓解当前巨大的压力。而企业与企业、企业与政府、企业与用户、企业与学校之间“抱团取暖度寒冬”则成为很多工程机械企业的共识与选择。