发展背景

盘扣式脚手架起源于欧洲，是当今国际上最受欢迎的脚手架之一。早在20世纪90年代，中国模板脚手架协会组团赴德国、芬兰等国家考察，在德国HÜNNEBECK 模板公司首次参观了生产盘扣式脚手架的工厂。四年后，1995年，德国HÜNNEBECK 公司计划在中国江苏合资建立模架分公司，模架协会牵头并协助签订了国内外合作协议。

随后的几年里，国内上海、北京、江苏地区等企业在国外技术引入的基础上，充分借鉴了欧洲，美洲加拿大Aluma阿鲁玛等国脚手架的优点，经引进、创新、集成吸收，开发了适应于国内建设工程实践体系的多种型式盘扣式脚手架。

早期盘扣代表性的企业有台湾实固，中建华维，首固模板等，由于各种原因，许多早期介入的企业退出了行业，但是这些企业作为盘扣事业的拓荒者功不可没，值得尊敬。

盘扣式脚手架因其具有承载力大、安全性高、稳定性好、装拆速度快、作业空间开阔、整洁美观、节省人工成本等诸多优势，陆续应用于住房建设工程，其它重要建设工程、道路桥梁工程、市政工程、舞台搭建、大型文化体育设施等领域。

过去十年来，盘扣式脚手架标准体系不断完善，承载试验体系不断验证，工程项目充分实践，住建部和各省市政策不断推广，盘扣式脚手架迅速发展成为行业热点，吸引了众多热资的注入，新兴盘扣企业雨后春笋般的涌现。

截止到2021年1月底，我国盘扣脚手架市场存量约1800万吨，盘扣行业上、下游，专业设备，盘扣加工制造，镀锌加工，租赁服务，物流劳务，专业化施工等关联企业达1700家以上。

一、盘扣式脚手架的快速增长趋势

我国的盘扣式脚手架经历了几次快速的增长时期。

第一发展阶段：2015年以前(平稳发展期)，尽管性能优势得到业界的充分肯定，但是盘扣式脚手架的市场认可经历了较长时间的过程。在前期，盘扣价格单价较高，仅应用于部分重点工程，在国内推广速度较为缓慢。从2005年到2015年十年间，盘扣脚手架产品原材及配件在研发中不断改进，产品广泛应用于人民大会堂、天安门城楼修缮等多项重点工程。2008年，行业标准 JGJ231《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》立项，2010年该标准颁布实施，有效地规范化、标准化、制度化指导了盘扣式脚手架的工程应用。

第二发展阶段：2015-2018年(第一增长期)经过前期的积累，盘扣式脚手架的经济性和安全性逐步彰显，市场认知度与接纳度稳步提升。从2015年开始，嗅觉灵敏的企业快速跟进，从事盘扣式脚手架的企业迅速增加，2018年全产业链增长到的600家左右。面对产品的快速扩张，住建部及时制定了行业产品标准JG/T503《承插型盘扣式钢管支架构件》，对盘扣市场的产品标准化制造发挥了重要作用。这一时期，盘扣式脚手架的标准体系进一步完备，盘扣的技术细节创新，试验验证，制造工艺，知识产权申报不断完善，特别是销售、租赁价格的不断降低，盘扣式脚手架迎来逐步的市场释放。

第三发展阶段：2019年-现在(第二高速增长期)自2019年开始，随着住建市场周期的景气指数攀升，脚手架市场迎来了一轮租金的显著上涨。同时，由于全国各地推广盘扣式脚手架政策的推动，这一时期，交通部、湖北省、江苏省、上海市、重庆市、深圳市、苏州市等地均发布了推广盘扣式脚手架的政策，政策的加持、需求的释放和市场的高度认可，盘扣式脚手架迎来了高速的发展。盘扣式脚手架配套的零配件企业显著增加，批发零售企业，工程承包企业日具规模;同时，原有的盘扣企业产能持续扩张，行业迎来井喷时期，也迎来了机遇与风险更加激烈的新时代。

二、盘扣式脚手架产业链企业类型分布

据中国模板脚手架协会调研统计，我国盘扣式脚手架全产业链活跃企业1700家，其中盘扣整、配件制造企业315家，占全产业链的19%;工程承包类176家，占10%;租赁企业796家，约占47%;批发零售企业374家，约占22%;专业技术服务企业约占2%。

三、盘扣式脚手架全国地域分布

盘扣式脚手架在全国的分布可以用“中心集聚，多处开花”来形容。盘扣式脚手架产业链打破了传统脚手架的分散采购、制造模式，开始了重新布局和产业重心迁移。

相较于传统的脚手架，盘扣脚手架价格较高，增加了精密制造和镀锌等工序，在国内新的环保政策下，对价格和地区属性等有着更高的要求。整体上看，产业链向着环保政策适度，成本和效率更具优势的地区集聚。

1、全国各省从事盘扣企业数量排名

河北地区是传统的脚手架制造核心区域，钢材价格优势明显，环保政策适度，劳动力成本较低，制造业基础厚实。由于因地制宜，循序渐进，为盘扣式脚手架发展提供了丰厚的土壤。据统计，河北省盘扣式脚手架的整体，零配件生产、批发零售、工程承包等脚手架产业链企业数量占据全国的41%，整架和零配件制造产量接近40%。其次，数量最多的依次为江苏省的21%，安徽省的8%。

2、全国各省从事盘扣相关产业的城市数量

各省从事盘扣式脚手架的城市同样并不均衡，排名第一的江苏省，共有常州市、淮安市、南京市、南通市、苏州市、泰州市、无锡市、宿迁市、徐州市、盐城市、扬州市、镇江市12个城市开展盘扣业务，其次为安徽省10个城市，山东省10个城市，河北省9个城市，河南省9个城市，湖北省和浙江省为8个城市，其余都在6个城市及以下。

3、全国拥有盘扣企业最多的城市数量排名

就盘扣产业链集中度规模城市而言，沧州无疑是最大的产业基地，供应链体系完备，有600家左右的盘扣制造、上下游零配件、批发零售、工程承包企业。再往下细分，任丘市和献县就是目前中国盘扣脚手架中小企业最活跃，最密集的产业集散中心，集聚着全国近1/3的盘扣脚手架企业。

四、盘扣式脚手架企业的转型

盘扣式脚手架是一种优质的新型产品，触发了一个新兴的产业，据统计，有475家盘扣企业曾经或者正在同时从事轮扣的生产、销售、租赁和承包业务，有295家盘扣企业曾经或者正在同时从事碗扣的生产、销售、租赁和承包业务，从事扣件式脚手架的有763家以上，从事门式脚手架和其它类型脚手架的企业较少。

五、盘扣式脚手架产品类型

全国各地的盘扣企业规模大小不同，企业的盘扣式脚手架的类型丰富多样，由于盘扣自身有着较高的设计安全系数，绝大多数盘扣产品设计值均能符合安全要求。比较代表性的产品有：圆盘形插座、多边形插座、花边形插座、八角形插座等多种形式。

六、盘扣式脚手架的科研进展

伴随着盘扣式脚手架得到了越来越广泛的应用，盘扣专题的科学研究也越来越系统与深入，相关研究文献数量也在快速增加。当前，总的科研文献为318篇，研究文章篇数趋势如下。到2020年，盘扣的研究课题相关的文献达到80篇左右。

七、盘扣式脚手架的发展与展望

盘扣式脚手架产品日益得到了全国建筑市场的高度认可与青睐，已经在一些重点工程中成为了传统脚手架的替代品，尤其是国家、地区的一些重点项目，盘扣很多已经占据了主流地位。但是，盘扣式脚手架行业的强劲高速增长，给现有的盘扣存量市场，甚至是脚手架市场带来前所未有的冲击。特别是2019年-2020年的的企业数量和产能剧增，给行业的健康可持续发展带来了严峻的挑战，2021年的盘扣市场将风险机遇交织，极不平凡。

1、基建投资适度加快

2020年，全国固定资产投资增长为2.9%，2021年将延续当前复苏态势，国际货币基金组织10月份预测2021年中国GDP增速为8.2%。房地产投资按照多家金融机构的预测将继续保持稳定增长，各方预计全年增速在7%左右。基建投资增速将超前三年水平，“两新一重”项目仍是主要的投资方向。按照“十四五”规划建议，将实施川藏铁路、西部陆海新通道等一批重大工程。

盘扣利好方向有：一交通网络建设加快，二水利和生态环保建设不断攀升，三能源基建革命提速，四城市更新大有可为。

2、盘扣市场占有率将进一步攀升

全国各省市部门的政策支持将进一步释放，助力盘扣的市场占有率近一步提升。一方面，对于施工总承包单位等甲方而言，盘扣式脚手架的市场认知逐步提升，客户对于盘扣式脚手架产品的性能和优越性日益熟悉;另一方面，盘扣生产、销售和租赁企业，已经初步完成了轮次的管理、品质和服务的升级。加上价格的不断下探，竞争力日益增强。

3、盘扣市场监管进一步严格规范

浙江、江苏等地的质量监督部门，以高度严谨负责的监管举措，及时发现、纠正了市场上以次充好，低性能材料盘扣进入市场。个别小租赁企业提供的产品Q235代替Q355钢材，造成了极大的安全隐患。2021年2月，苏州市住建局发布

终结盘扣式脚手架个别企业以次充好，假冒伪劣现象需多措并举，维护行业美誉，需要强监管+行业自律+积极倡导。协会也将进一步充分发挥推动作用，维护市场公平公正，加大宣传曝光力度，加强优质企业品牌建设推广。

4、整体盈利微薄，制造、租赁市场利润已至低点

国内的建筑市场诚然庞大，但是增量毕竟是有限的。当前的盘扣制造供给的超高速增长，已经面临着超过了市场的有效需求的风险，已经来到供过于求的节点。反映到供应链上的销售和租赁市场，就是日益竞争激烈的价格战。

与此同时，受国际大宗商品价格攀升，铁矿石价格的大幅攀升的影响，钢材价格已经来到几年间的历史高位，盘扣价格被迫跟进上涨，引发了年底和2021年初采购量的下跌。一方面是成本的大幅攀升，制造、人工、财务、资金、环保等压力日益沉重;一方面是租售价格的显著下降，盘扣式脚手架在2019年的租赁高点时，∅48、∅60系列租赁价能够到达11-12元/吨/天;2020年四季度有些地区7-8元/吨/天左右;2021年一季度，价格持续低位，盘扣上下游已濒临生存线，极为艰难。盘扣的物资管理也非常繁杂，存在多个不易观测的隐蔽风险点，随着平均利润的下降，对精细化的管理要求也越来越高。

5、盘扣不均衡的发展，个别小企业淘汰的风险攀升

中国盘扣市场进入激烈市场争夺战的大幕正在徐徐拉开，存量饱和期即将到来。下一步提升的方向为传统脚手架的优势领域，将增速放缓。2021年开始，在广阔但有限的市场里，市场竞争重点将变化为盘扣从传统的脚手架手中抢占市场，转变为盘扣企业之间的竞争。由于盘扣持有成本的攀升，利润空间的减少，加上同质化严重，低标价战不可避免。同时，极其个别企业选购低质低价产品，扰乱市场价格体系，小范围造成了劣币驱逐良币的环境。行业一旦陷入过度竞争的状态，个别小企业将面临着亏损和淘汰的风险。

当视野开拓到更广阔的的国际市场，我国的盘扣制造业的高端研发、设计、高质量的施工安装能力，高品质的体系升级并未完成，无论是软件的BIM体系数字设计，还是精密异形构件的制造，特别是精巧的小型组件研发，仍然差距较大。我国仅有极少数企业在研发，由于精密构件市场很小，仿制机制盛行，国内整体价格的按吨计算的机制，研发企业步履维艰。

卓越的盘扣企业如何能够形成护城河，如何能够让真正的高品质企业，良心企业，赋予创新的企业获得更好的业绩，成为市场的主流，仍有一段艰难的路要跋涉。

我们也欣喜的看到，尽管沧海横流，但盘扣市场的品牌忠诚度在日益提升，优质的盘扣供应商得到了更加充分地认可，正在更多的工程项目上持续性地提供着优质的产品。2021年，携手并进，多方合力，我们相信市场会变得更加美好。