灾后重建！关注医药等6大板块

　　四川汶川地震波及甘肃、陕西、重庆、云南、山西、贵州、湖北等8省市，使得很多上市公司遭受损失，但灾难总归会过去，在灾后重建工作中，工程机械、钢铁、医药(疫苗、大输液、普药)等公司的影响可能偏正面。昨天，相关行业上市公司已在大盘大跌中脱颖而出。

　　基础设施重建：关注水泥、钢材、机械类股

　　本次地震造成多条公路损坏交通中断，部分地区房屋倒塌，部分地区电力中断，灾后重建过程中，受灾地区对建筑建材、钢铁、工程机械、电力设备需求上升。四川本地公司具有交通便利快捷的优势，值得关注。

　　如攀钢钢钒 （000629 ）昨天公告，公司地处四川省西南地区，距地震中心较远，截至目前尚未受到地震影响，生产经营情况正常。公司是西南最大的热轨板卷生产基地，灾后重建有望受益。

　　灾后重建也将拉动四川省及周边区域的水泥需求，预计部分区域水泥企业可能因此受益。目前四川的A股水泥上市公司主要有ST双马和四川金顶 （600678 ）两家，这两家公司未发布灾情影响股票昨天起停牌。由于两家公司生产基地距离震中心较近，如生产未受影响将受益。

　　此外，周边的水泥上市公司销量将提升，如地处湖北的华新水泥 （600801 ），在重庆的销量2007年达到91万吨，市场占有率达到3.1%，灾后其销售区域将可延伸至四川省内部，将拉动公司的水泥销量。同时，甘肃的祁连山 （600720 ）已经在甘肃、青海、西布局，在青海的生产线距离四川较近，陕西省的ST秦岭也可受到正面影响。

　　生活重建：关注食品、医药、消费类股

　　在灾后重建方面，救治伤员的医药板块、提供衣食住行的农业与食品饮料板块，以及家用电器、家具等行业可能有较大市场，这方面地域限制并不重要。

　　短期可能被市场炒作的品种包括：止血伤科用药企业中的云南白药 （000538 ）；血液制品企业中的华兰生物 （002007 ）、天坛生物 （600161 ）；抗生素类生产商中的华北制药 （600812 ）、鲁抗医药 （600789 ）、白云山、东北制药 （000597 ）和丽珠集团 （000513 ）；小型常用消毒医疗器械企业中的新华医疗 （600587 ）。当然，当地药企和药品配送企业如西南药业 （600666 ）、桐君阁 （000591 ）和太极集团 （600129 ）如生产设备设施等未被破坏，受益更直接。

　　也有市场人士认为，灾用药大部分会来自购买和企业人道主义赠送，对相关公司业绩影响十分有限。医药行业本身很多产品产能过剩严重，此次地震尽管会产生小部分增量需求，但整体来看，对相关行业企业的影响将十分轻微。